54 escenarios listos para usar

Cada uno es una plantilla con guion, preguntas y datos que guarda. La eliges, le pones tu información y la pruebas el mismo día.

Para cualquier negocio

Incluidos en todos los planes.

01Información general de la empresaContesta llamadas y mensajes con horarios, ubicación, servicios, precios y políticas. Si no sabe, toma el recado o transfiere. Teléfono · Web · WhatsApp
02Recepción de prospectos de ventasAtiende a quien llama por un anuncio, sigue un cuestionario, califica al prospecto (caliente, tibio, frío) y lo deja listo para el vendedor. Teléfono · Web · WhatsApp
03Mesa de ayuda y soporte técnicoIdentifica al cliente, intenta resolver con la guía de soluciones y, si no se puede, levanta el ticket y dicta el folio. Teléfono · WhatsApp · Web
04Llamadas salientes de cobranzaLlama a clientes con adeudo vencido, recuerda el monto con respeto y obtiene un pago o una promesa de pago con fecha. Teléfono · WhatsApp
06Atención por WhatsApp (texto y audio)Responde mensajes y notas de voz de WhatsApp con tu información, toma datos y pasa la conversación a un asesor cuando hace falta. WhatsApp · Web
07Agenda, confirmación y recordatorio de citasAgenda citas nuevas, confirma o reprograma las existentes y baja las inasistencias. Teléfono · WhatsApp · Web
08Contacto inmediato a prospectos (speed-to-lead)Llama en menos de un minuto a quien llenó un formulario web o de Facebook, confirma su interés y agenda con un asesor. Teléfono
09Toma de pedidos y reorden para distribuidoresLevanta pedidos de clientes y distribuidores, confirma productos, cantidades y entrega. Con el conector al ERP consulta existencias y precios. WhatsApp · Teléfono · Web
10Estatus de pedido, entrega o reparaciónContesta el "¿cómo va mi pedido o mi equipo?" con el folio. Con el conector al sistema da el estatus real. Teléfono · WhatsApp · Web
11Encuesta de satisfacción después del servicioAplica una encuesta corta después del servicio y mide la calidad por técnico y por sucursal. Teléfono · WhatsApp
12Reactivación de clientes y renovacionesRecupera clientes que dejaron de comprar y renueva pólizas, garantías y licencias antes de que venzan. Teléfono · WhatsApp
13Despacho de técnicos de campoPor WhatsApp confirma la visita con el técnico, le manda la dirección y recibe fotos y notas de cierre. WhatsApp
14Desborde y fuera de horarioAtiende cuando las líneas están ocupadas, de noche o en fin de semana. Ningún cliente se queda sin respuesta. Teléfono
15Filtro inicial de candidatosEntrevista corta para reclutamiento masivo: valida requisitos y agenda la entrevista presencial. Teléfono · WhatsApp
16Cobranza preventivaRecuerda el pago antes de su vencimiento y envía la liga de pago. Baja la cartera vencida sin incomodar. Teléfono · WhatsApp
17Reporte de promotores y visitas a punto de ventaLos promotores reportan por WhatsApp: llegada a la tienda, fotos de anaquel, existencias y respuestas del cuestionario. WhatsApp

Despachos, notarías y corredurías

Paquete Legal.

18Recepción y calificación de asuntosToma hechos, materia, urgencia y contraparte del posible cliente y agenda la consulta. El abogado decide si acepta el asunto. Teléfono · WhatsApp · Web
19Revisión de contratosCompara el contrato contra los criterios del despacho: riesgos, faltantes, penas, vigencias y jurisdicción. El abogado aprueba cada cambio. Web · Asistente del portal
20Validación documentalRevisa que actas, poderes, identificaciones y comprobantes estén completos, vigentes y coherentes, y consulta listas públicas como la 69-B del SAT. Web · WhatsApp · Asistente del portal
21Extracción de datos y llenado de formatosLee documentos escaneados y llena contratos, escritos o proyectos de acta con las plantillas del despacho. Web · Asistente del portal
22Borradores de documentosContratos, escritos, cartas de cobranza extrajudicial y requerimientos a partir de las plantillas del despacho. El abogado firma. Web · WhatsApp · Asistente del portal
23Seguimiento de expedientes y plazosRevisa boletines y listas de acuerdos, detecta movimientos en los expedientes, calcula términos y alerta al responsable. Web · WhatsApp · Asistente del portal
24Investigación jurídicaBusca en leyes y tesis y responde siempre con la cita y la liga a la fuente para verificarla. Web · Asistente del portal
25Atención a clientes del despachoInforma el estatus del asunto, pide documentos faltantes y recuerda citas y audiencias. Teléfono · WhatsApp
26Resúmenes y minutasResume expedientes largos y transcribe reuniones o grabaciones con minuta y acuerdos. Web · Asistente del portal
27Cobranza de honorariosRecuerda pagos de igualas y honorarios con liga de pago, con el tono formal del despacho. Teléfono · WhatsApp
28Cumplimiento PLD y KYCArma el expediente de identificación del cliente para actividades vulnerables y marca lo que falta. Web · Asistente del portal

Marketing y ventas

Paquete Marketing.

05Prospección en LinkedIn y redesBusca empresas y personas con el perfil que defines, arma la ficha y el mensaje personalizado. En LinkedIn trabaja en modo asistido: una persona envía. Web · Asistente del portal
29Campañas conversacionales por WhatsAppEnvía promociones a segmentos con consentimiento y contesta las respuestas como asesor hasta la venta. WhatsApp
30Leads de anuncios (Facebook, Instagram, Google)Recibe a quien llega por un anuncio o "clic a WhatsApp", lo califica y le da seguimiento hasta la cita o la venta. WhatsApp · Teléfono
31Carritos abandonados y cotizaciones sin cerrarContacta a quien dejó un carrito en la tienda en línea o una cotización pendiente y resuelve lo que le detuvo. WhatsApp · Teléfono
32Contenido para redesGenera publicaciones, textos de anuncios y guiones de video con el tono de la marca y su calendario. Una persona aprueba antes de publicar. Web · Asistente del portal
33Comentarios y mensajes en redesContesta comentarios y mensajes directos de Facebook e Instagram y pasa los prospectos al CRM. Se conecta con el módulo de Redes. Web
34Reseñas en GoogleDetecta reseñas nuevas, propone respuesta, alerta las negativas y pide reseña a clientes satisfechos. Web · WhatsApp · Asistente del portal
35Encuestas e investigación de mercadoAplica cuestionarios a clientes o prospectos y resume los hallazgos. Teléfono · WhatsApp
36Eventos y webinarsInvita, confirma asistencia, recuerda el día y da seguimiento a quien asistió. WhatsApp · Teléfono
37Referidos y lealtadDespués de una buena calificación pide referidos, entrega cupones y registra puntos. WhatsApp
38Venta cruzada y recompraCon el historial de compra ofrece el siguiente producto en el momento adecuado: consumibles, refacciones, servicios. WhatsApp · Teléfono
39Análisis de campañas y segmentosMide qué campaña y canal generan ventas y arma segmentos por frecuencia, monto y última compra. Web · Asistente del portal

Contabilidad y finanzas

Paquete Contabilidad.

40Solicitud y reenvío de facturas (CFDI)Recibe solicitudes de factura de una compra, pide los datos fiscales completos (RFC, régimen, código postal, uso del CFDI) y reenvía facturas ya emitidas. WhatsApp · Teléfono · Web
41Estado de cuenta y aclaraciones de clientesDa el saldo y las facturas pendientes del cliente con el conector a tu sistema, envía el estado de cuenta y registra aclaraciones (cargos que no reconoce, pagos no aplicados). Teléfono · WhatsApp · Web
42Aviso de pago y comprobantesEl cliente avisa que ya pagó y manda su comprobante. Registra banco, fecha, monto, referencia y facturas que paga, para conciliar y emitir el complemento de pago. WhatsApp · Web
43Atención a proveedores (cuentas por pagar)Contesta a proveedores cuándo se paga su factura, qué le falta para entrar a pago (orden de compra, XML, entrada de almacén) y recibe facturas nuevas. Teléfono · WhatsApp · Web
44Recolección mensual de documentos para la contabilidadPara despachos contables: pide a cada cliente sus estados de cuenta, facturas, nómina y gastos antes del cierre del mes, y da seguimiento a lo que falta. WhatsApp · Teléfono
45Recordatorio de declaraciones y pagos de impuestosAvisa a cada cliente del despacho el impuesto a pagar, la fecha límite y que su línea de captura ya está en su correo; confirma el pago y pide el comprobante. WhatsApp · Teléfono
46Comprobación de gastos y viáticosLos empleados mandan por WhatsApp la foto del ticket o la factura de sus gastos. Registra monto, concepto, centro de costos y si trae CFDI a nombre de la empresa. WhatsApp
47Cartera, flujo de efectivo y cierreCon tu sistema contable conectado: cartera vencida por antigüedad, días promedio de cobro, flujo de efectivo proyectado y alertas de clientes que dejaron de pagar. Web · Asistente del portal

Inventarios y almacén

Paquete Inventarios.

48Consulta de existencias y preciosClientes y vendedores preguntan si hay un producto. Con el conector a tu sistema da existencia por sucursal o almacén, precio y alternativas, y aparta la mercancía. WhatsApp · Teléfono · Web
49Aviso de llegada de mercancía y pedidos pendientesCuando llega un producto agotado avisa a quienes lo pidieron, confirma si aún lo quieren y lo aparta o convierte en pedido. WhatsApp · Teléfono
50Conteo cíclico con el equipo de almacénAsigna por WhatsApp los productos o ubicaciones a contar, recibe las cantidades del almacenista y marca las diferencias contra el sistema para un reconteo. WhatsApp
51Seguimiento de órdenes de compra con proveedoresLlama o escribe al proveedor para confirmar que recibió la orden de compra, la fecha de embarque, la guía y si hay faltantes o cambios de precio. Teléfono · WhatsApp
52Recepción de mercancía e incidenciasEl almacén reporta por WhatsApp lo que llegó contra la orden de compra: cantidades, faltantes, sobrantes y daños con fotos. Levanta el ticket para compras. WhatsApp
53Devoluciones y garantías (RMA)Recibe solicitudes de devolución o garantía: producto, número de serie, factura, motivo y fotos. Revisa la política y deja el folio con las instrucciones de envío. WhatsApp · Teléfono · Web
54Reabastecimiento y pronóstico de demandaCon tu sistema de inventarios conectado: pronóstico de demanda por producto, punto de reorden, productos sin rotación o por caducar y alertas de existencia baja. Web · Asistente del portal

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